به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس اوراق بهادار تهران، طبق مجوز پذیره نویسی شماره 115724 / 122 مورخ 28 / 08 / 1401 سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ 29 / 08 / 1401 اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به مبلغ 68000 میلیارد ریال، با هدف تأمین مالی (خرید سهام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی) با نمادهای "صگل509"، "صگل0509"، "صگل059"، "صگل59" و "صگل0059" در فهرست نرخ های بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد. مدت اجاره اوراق 4 سال، نرخ اجاره بها 18.5 درصد و مواعد پرداخت آن هر 3 ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است. همچنین ارکان اوراق به شرح زیر می باشد:
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد دوم
ضامن: فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری بانی (بلند مدت +A و کوتاه مدتA1)
متعهدین پذیره نویسی: سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امید (37 درصد)، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (5 / 29درصد)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (12 درصد)، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (7 درصد)، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان (13 درصد) و شرکت تأمین سرمایه کاردان (5 / 1 درصد)،
بازارگردان ها: سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امید (37 درصد)، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (5 / 29درصد)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (12 درصد)، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (7 درصد)، شرکت تأمین سرمایه کاردان (5 / 14درصد)،
صگل 509: مبلغ 25000 میلیارد ریال، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه امید،
صگل0509: مبلغ 20000 میلیارد ریال، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان،
صگل059: مبلغ 8000 میلیارد ریال، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک ملت،
صگل59: مبلغ 5000 میلیارد ریال، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس،
صگل0059: مبلغ 10000 میلیارد ریال، متعهدین پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان (9000 میلیارد ریال) و شرکت تأمین سرمایه کاردان (1000 میلیارد ریال) و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه کاردان (10000 میلیارد ریال)،
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه،
حسابرس: مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند،
عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،
شرکت رتبه بندی: شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان،
گزارش رتبه اعتباری بانی، مجوز انتشار اوراق صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش حسابرسی بیانیه ثبت تأمین مالی اوراق مذکور از پیوندهای زیر قابل دریافت است.
