صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۵ ستاره بازار سرمایه

ایران اکونومیست- مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران درجه بندی عملکرد حدود ۲۴۰ صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور را در سه بازه زمانی یک ساله، ۳ ساله و ۵ ساله مورد بررسی و محاسبه قرار داد و اعلام کرد.

کد خبر: ۳۸۵۸۸۲

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۶

درجه‌بندی مذکور براساس شیوه نامه درجه‌بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی اعتباری برهان صورت گرفته است و ۹ صندوق توانستند در هر سه دوره بالاترین درجه رتبه بندی یعنی نشان «پنج ستاره» (MFR-۵) را دریافت کنند.

چهار صندوق از جمع برترین ها در گروه صندوق های سهامی قرار می گیرند و ۵ عدد دیگر صندوق بادرآمد ثابت هستند. صندوق های آسمان آرمانی سهام شرکت سبدگردان آسمان با نماد آساس، صندوق آسمان یکم سبدگردان آسمان، توسعه اندوخته آینده سبدگردان انتخاب مفید و هستی بخش آگاه سبدگردان آگاه با نماد آگاس صندوق های در سهام این لیست درجه بندی بوده اند.

صندوق های با درآمد ثابت گسترش فردای ایرانیان کارگزاری بانک آینده، سپهر تدبیرگران کارگزاری تدبیرگران فردا، ارمغان ایرانیان تامین سرمایه نوین، پاداش سرمایه بهگزین سبدگردان پاداش سرمایه و مشترک کارگزاری کارآفرین دیگر صندوق های پنج ستاره این لیست درجه بندی هستند که در گروه صندوق های با درآمد ثابت قرار می گیرند.

گفتنی است، درجه بندی مذکور براساس شیوه نامه درجه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی اعتباری برهان صورت گرفته است.

درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری، مبتنی بر یک مدل کاملاً کمّی است و طوری طراحی شده است که سرمایه گذاران را قادر سازد تا عملکرد گذشته هر صندوق را پس از تعدیل بر مبنای ریسک، در مقایسه با صندوق های همتای خود ارزیابی کند.

درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بر اساس بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک و مقایسۀ آن با گروه‌های همتا در دوره‌های مشابه انجام می‌شود. این درجه‌بندی یک بار با لحاظ ریسک تمرکز و نیز یک‌بار بدون لحاظ ریسک تمرکز تعیین و در ادوار سه ماهه به روز رسانی می‌شود. برهان صندوق‌ها را از نظر عملکرد به پنج دسته درجه‌بندی می‌کند که بالاترین درجه «پنج ستاره» (MFR-۵) و پایین‌ترین درجه «تک ستاره» (MFR-۱) است. ریسک تمرکز ناشی از تمرکز سرمایه‌گذاری در تعداد کمی از شرکت‌ها یا صنایع است. برهان صندوق‌ها را از نظر ریسک تمرکز به پنج دسته از ریسک تمرکز خیلی زیاد تا ریسک تمرکز خیلی کم، طبقه بندی می‌کند.

سنا